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Peax für Treuhänder

Buchen statt sortieren.

Die Post Ihrer Mandanten wird am Zustelltag gescannt, erkannt und abgelegt. Sie buchen in Accounto, bexio oder Topal, ohne zu sortieren, zu benennen oder nachzufordern. Und Sie bleiben frei in der Wahl Ihrer Systeme.

Demo buchen Einsparpotenzial berechnen

Alle Belege vollständig vorhanden.

Die Post Ihrer Mandanten kommt am Zustelltag strukturiert an.

Buchfertig in Ihrem System.

Absender, Betrag, Fälligkeit und Konto werden automatisch ausgelesen, Sie buchen nur noch.

Zusatzangebot für Ihre Mandanten.

Sie liefern die Lösung für die Administration gleich mit, ohne eigenes Projekt.

Mehr Mandate pro Mitarbeitenden.

Pro Dokument sparen Sie sechs bis acht Minuten.

Wo Sie heute Zeit verlieren

Belege kommen unvollständig bei Ihnen an, auf Papier, als Foto oder im E-Mail-Anhang. Jemand sortiert, scannt, benennt, erfasst, lädt hoch, dokumentiert, fragt nach. Bis gebucht werden kann, geht viel Zeit verloren. Und Buchhaltungsplattformen helfen erst, wenn der Beleg fehlerfrei in maschinenlesbarem Format als Datei vorliegt. Sprich: Der Brief muss vorher geöffnet und gescannt werden. Gleichzeitig fehlen der Branche Fachkräfte. Mehr Mandate heisst heute: mehr Leute. Mit peax ist diese Herausforderung im Handumdrehen gelöst.

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Ein Eingang pro Mandant. Die Post des Mandanten wird umgeleitet und am Zustelltag gescannt. E-Mails, Uploads und App-Scans landen im selben Eingang.

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Erkennung. Peax erkennt Rechnung, Gutschrift, Vertrag oder Behördenbrief und extrahiert Absender, Betrag, Fälligkeit und Zahlungsinformationen.

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Rollen pro Mandant. Der Mandant nutzt peax und gibt Ihnen Zugriffs- und Bearbeitungsrechte. Sie sehen vollständige, strukturierte Belege und müssen nur noch buchen.

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Direkt in Ihr System. Belege fliessen direkt in Accounto, bexio oder Topal. Mit Accounto geschehen über 90 Prozent der Buchungen automatisiert.

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Revision ohne Ordner. Alle Dokumente sind GeBüV-konform in der Schweiz gespeichert. Revisorinnen und Revisoren erhalten bei Bedarf Zugriff auf Zeit, die Revision läuft ortsunabhängig.

Was Kunden sagen

«Weniger Belege suchen, weniger Abklärungen, weniger Administration: Genau dort soll Digitalisierung unseren Kundinnen und Kunden den Alltag erleichtern. Mit peax haben KMU ihre Geschäftspost und Unterlagen jederzeit verfügbar. Gleichzeitig können wir als Treuhänder die relevanten Dokumente direkt in unseren digitalen Buchhaltungsprozess übernehmen. Das reduziert den administrativen Aufwand und vereinfacht die Zusammenarbeit für beide Seiten.»

Adrian Tschanz, CEO, Tschanz Treuhand AG

Wie arbeiten Treuhänder mit peax?

Ihr Mandant hat einen eigenen peax Account und gibt Ihnen Zugriffs- und Bearbeitungsrechte. Sie arbeiten direkt in seinem Account: Sie sehen vollständige, strukturierte Belege und können zusammen mit dem Mandanten direkt auf dem Dokument kommentieren. Sie sehen auch, was mit dem Dokument gemacht wurde, etwa wann es in der Buchhaltungsanwendung gebucht wurde.

Unsere Mandanten sind zu klein dafür. Lohnt sich peax trotzdem?

Gerade dann. Die Post eines Kleinstunternehmens ist überschaubar, aber jede Nachfrage kostet Sie gleich viel Zeit.

Wir haben schon eine Belegerfassung. Was ändert peax?

Die Belegerfassung bleibt. Sie beginnt aber erst, wenn der Beleg als Datei vorliegt. Davor sammeln Mandanten Briefe, fotografieren, mailen, Sie fragen nach. Diesen Teil übernimmt peax: Die Post Ihrer Mandanten wird am Zustelltag gescannt, erkannt und zugeordnet.

Unsere Mandate laufen schon in einem System. Müssen wir wechseln?

Nein. Peax ist software-agnostisch und bankneutral. Bestehende Mandate kommen über Schnittstelle in Ihr System. Kleinmandate laufen mit Accounto weitgehend automatisch.

Welche Buchhaltungssysteme sind angebunden?

Accounto, bexio und Topal. Insgesamt stehen 21 Standard-Schnittstellen zur Verfügung.

Kann der Revisor auf peax zugreifen?

Ja. Revisorinnen und Revisoren erhalten temporäre oder dauerhafte Zugriffs- und Bearbeitungsrechte. Die Unterlagen werden im Portal in wenigen Klicks zusammengestellt.

Was heisst das für den Jahresabschluss?

Weil Belege laufend vollständig vorliegen und gebucht sind, ist der Jahresabschluss rund drei bis vier Wochen nach Geschäftsjahresende möglich. Und weil der Aufwand pro Mandat sinkt, steigt Ihre Marge.

Wie startet ein Treuhänder mit peax?

Mit einem Pilot von 20 bis 50 Mandaten über 8 bis 12 Wochen. Danach entscheiden Sie, ob Sie peax ganz ausrollen.

Was kostet peax für Treuhänder?

Der Preis richtet sich nach dem Dokumentenvolumen. Für Treuhandbüros mit mehreren Mandaten erstellen wir ein Angebot mit Partnerkonditionen.