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Peax für Broker

Weniger Admin, mehr Mandate.

Peax ist die Schweizer Plattform, die Versicherungsdokumente digitalisiert und automatisch verarbeitet. Policen, Prämienrechnungen und Korrespondenz von Dutzenden Versicherern kommen in einem Eingang an und landen zugeordnet im Broker-CRM oder in der Buchhaltung. 
Demo buchen Einsparpotenzial berechnen
Trennung
Vostro und Nostro getrennt.

Vostro mit Dunkelverarbeitung ins CRM, Nostro in die Buchhaltung.

Audit-Trail
VAG-Nachweis ohne Zusatzarbeit.

Audit-Trail und revisionssicheres Archiv inklusive.

Kunden
Zufriedene Kunden.

Kunden erhalten wichtige Dokumente wie Mahnungen rechtzeitig.

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Mehr Mandate mit demselben Team.

Rund 100 Stunden pro Mitarbeitenden und Jahr gespart.

Wo Sie heute Zeit verlieren

Die Prämienrechnung der Mobiliar kommt per Post, die neue Police der Helvetia als PDF, die Offerte liegt im Versichererportal. Jemand im Backoffice öffnet, sortiert, ordnet zu, erfasst im CRM und lädt hoch. Kundenpost und Betriebspost landen dabei auf demselben Stapel. Rund ein Fünftel der Policen braucht Nacharbeit, und die Prämienkontrolle bringt jedes Jahr Überstunden. Seit 2024 gilt zudem die Dokumentationspflicht nach VAG. Fehlt der Nachweis, drohen Bussen bis zur Löschung aus dem Vermittlerregister. Wer wächst, stellt deshalb heute vor allem im Backoffice ein. Mit peax geht es anders. 

1875 h/Jahr
beansprucht die Arbeit mit Dokumenten (Modellrechnung mit 22'500 Dokumenten)
1 von 5
Policen brauchen Nacharbeit
Seit 2024
Dokumentationspflicht nach VAG, bei Verstössen drohen Bussen bis zur Löschung aus dem Vermittlerregister

Wie peax Sie unterstützt 

1
Empfangen. Per Postumleitung kommt Ihre Briefpost ins Scanning Center von peax und wird am Zustelltag gescannt, Einschreiben bis 09:30 Uhr. E-Mails, Portaldownloads und App-Scans landen im selben digitalen Posteingang. Policen scannen Sie beim Kundentermin direkt mit der App. 
2
Erkennen. Peax erkennt alle Dokumenttypen der Versicherungsbranche und liest Versicherer, UID, Policen- und Schadennummer sowie den Kunden aus.
3
Zuordnen. Jedes Dokument landet beim richtigen Kunden. Dabei trennt peax die Kundenpost (Vostro) automatisch von der Betriebspost (Nostro).
4
Übergeben. Vostro-Dokumente gehen per Dunkelverarbeitung ins Broker-CRM, also ohne dass jemand sie öffnet oder abtippt. Nostro-Dokumente gehen an Ihre Buchhaltung. 
5
Archivieren. Peax archiviert jedes Dokument revisionssicher nach GeBüV und hält jeden Verarbeitungsschritt im Audit-Trail fest.

Peax ergänzt Ihre bestehenden Systeme 

Peax übergibt Policen, Prämienrechnungen und weitere Kundendokumente automatisch an BAYO oder WinVS. Ihre eigenen Betriebsdokumente gehen an die Buchhaltung, zum Beispiel an Accounto, bexio oder Topal. Insgesamt bietet peax 21 Standard-Schnittstellen. 

Was Sie mit peax sparen

Modellrechnung mit 22'500 Dokumenten pro Jahr.

3840 h/Jahr
Freigesetzte Zeit
6.1x
ROI
0.9 Wochen
Payback

Versicherungsdokumente sicher und nachvollziehbar verarbeiten 

Welche Dokumente Sie nach VAG dokumentieren müssen, bestimmt das Gesetz. Peax sorgt dafür, dass sie vollständig, auffindbar und nachweisbar sind, archiviert nach GeBüV. Brief- und Bankgeheimnis werden vollumfänglich gewahrt. 

Datenschutz

Sicheres Hosting in der Schweiz

Alle Daten liegen in einer ISO-27001-zertifizierten Infrastruktur in der Schweiz. Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen Ihre Dokumente und den Zugriff darauf.

Broker

Volle Kontrolle und Nachvollziehbarkeit

Sie bestimmen, wer Dokumente sehen und visieren darf. Jeder Schritt wird protokolliert, regelmässige Security Audits überprüfen den Schutz Ihrer Daten.

Regulatorik

Backups und Archivierung nach GeBüV

Ihre Daten werden täglich an einem externen Standort gesichert und gemäss GeBüV revisionssicher archiviert. Während der gesamten Aufbewahrungsfrist bleiben sie auffindbar.

Häufige Fragen und Antworten

Mit peax leiten Sie Ihre Briefpost per Postumleitung um. Peax scannt sie am Zustelltag, E-Mails, Portaldownloads und App-Scans landen im selben Eingang. Danach erkennt peax jedes Dokument, trennt Vostro und Nostro und übergibt es an Broker-CRM oder Buchhaltung. Archiviert wird revisionssicher nach GeBüV in der Schweiz.
Peax erkennt alle Dokumenttypen der Versicherungsbranche, darunter Policen, Prämienrechnungen, Offerten, Schadendokumente und Versichererkorrespondenz. Aus jedem Dokument liest peax Versicherer, Policen- und Schadennummer, UID und Kunde aus. Auch die allgemeine Geschäftspost Ihres Brokerunternehmens, etwa Lieferantenrechnungen oder Briefe der Steuerverwaltung, verarbeitet peax im selben Eingang. 
Per Dunkelverarbeitung: Peax erkennt das Dokument dank der Delphi KI, ordnet es dem Kunden zu und übergibt es direkt ins Broker-CRM, ohne manuelle Eingriffe. 
Vostro sind Dokumente, die Ihre Kunden betreffen, zum Beispiel Policen und Prämienrechnungen. Nostro sind die eigenen Betriebsdokumente Ihres Brokerunternehmens, etwa Miete, Lieferantenrechnungen oder Post der Ausgleichskasse. Peax trennt beide automatisch. Vostro geht ins Broker-CRM, Nostro in die Buchhaltung. 
Dunkelverarbeitung heisst, dass ein Dokument ohne manuellen Eingriff verarbeitet wird. Peax erkennt es, ordnet es zu und übergibt es direkt ins Zielsystem, niemand öffnet oder tippt es ab. 
Ja. Peax ersetzt Ihr Broker-CRM nicht. Es liefert die Dokumente hinein. Kundenbeziehung, Mandantenverwaltung und Beratung bleiben in Ihrem CRM. Peax übernimmt den Dokumenteneingang davor: empfangen, erkennen, zuordnen, übergeben. Für Ihre Buchhaltung gilt dasselbe, peax lässt sich über 21 Standard-Schnittstellen anbinden. 
BAYO und WinVS über IG B2B XML und die erweiterte BAYO-API.
Peax protokolliert jeden Verarbeitungsschritt im Audit-Trail und archiviert alle Dokumente revisionssicher nach GeBüV. Jede Aktion ist einer verifizierten Person zugeordnet. Welche Dokumente Sie nach VAG aufbewahren und nachweisen müssen, bestimmt das Gesetz. Peax sorgt dafür, dass diese Dokumente vollständig, auffindbar und nachweisbar sind. 
Nur gut eine Stunde bis zum produktiven Betrieb: Postumleitung, Regelset für die Zuordnung, Anbindung ans CRM, kurze Schulung des Teams. Fertig.
In der Modellrechnung spart ein Broker rund 3840 Stunden pro Jahr. Peax macht sich in nur 0.9 Wochen bezahlt. Ihre eigenen Werte berechnen Sie mit dem Einsparpotenzial-Rechner.  

Erleben Sie peax mit Ihren eigenen Dokumenten.

30 Minuten, online, bei Ihnen oder in Luzern. Wir zeigen an typischen Broker-Abläufen, wie peax Policen erkennt, dem Kunden zuordnet und ins CRM übergibt, und rechnen mit Ihren Zahlen. Und wir sagen ehrlich, wo peax für Sie passt und wo nicht. 
Demo buchen
Alanna Kolaj
Alanna Kolaj
Customer Support Manager