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Peax für Broker

Weniger Admin, mehr Mandate.

Policen, Prämienrechnungen, Offerten und Korrespondenz von Dutzenden Versicherern kommen in einem Eingang an, werden erkannt und landen automatisch im richtigen System: Kundendokumente im Broker-CRM, eigene Dokumente in der Buchhaltung.
Demo buchen Einsparpotenzial berechnen
Trennung
Vostro und Nostro getrennt

Vostro mit Dunkelverarbeitung ins CRM, Nostro in die Buchhaltung.

Audit-Trail
VAG-Nachweis ohne Zusatzarbeit.

Audit-Trail und revisionssicheres Archiv inklusive.

Kunden
Zufriedene Kunden.

Kunden erhalten wichtige Dokumente wie Mahnungen rechtzeitig.

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Mehr Mandate mit demselben Team.

Rund 100 Stunden pro Mitarbeitenden und Jahr gespart.

Wo Sie heute Zeit verlieren

Policen, Rechnungen und Korrespondenz kommen per Post, E-Mail und über Versichererportale. Jemand öffnet, sortiert, ordnet zu, erfasst im CRM, lädt hoch, dokumentiert und forscht nach. Ein Fünftel der Policen muss nachbearbeitet werden, Kunden- und Betriebsdokumente liegen auf demselben Stapel, die Prämienkontrolle bringt jedes Jahr Überstunden. Dazu die Dokumentationspflicht nach VAG: Ohne Nachweis drohen Bussen bis zur Löschung aus dem Vermittlerregister. Wachstum heisst heute: mehr Leute im Backoffice. Das muss nicht sein.

Wie peax Sie unterstützt 

1
Ein Eingang. Physische Post wird umgeleitet, am Zustelltag gescannt und in peax bereitgestellt. E-Mails, Portaldownloads und App-Scans landen im selben Eingang.
2
Erkennung. Peax erkennt alle Dokumenttypen der Versicherungsbranche und extrahiert Versicherer, UID, Policen- und Schadennummer sowie den Kunden.
3
Saubere Trennung. Kundendokumente (Vostro) und eigene Dokumente (Nostro) werden automatisch getrennt.
4
Direkt ins CRM. Vostro-Dokumente gehen per Dunkelverarbeitung an BAYO oder WinVS, über IG B2B XML und BAYO-API.
5
Nachweis. Jeder Schritt steht im Audit-Trail, das Archiv ist revisionssicher und VAG-konform.

Was Sie mit peax sparen

Modellrechnung mit 22'500 Dokumenten pro Jahr.

3'840 h/Jahr
Freigesetzte Zeit
6.1x
ROI
0.9 Wochen
Payback

Häufige Fragen und Antworten

Über eine Postumleitung an das peax Scanning Center. Dort wird die Post am Zustelltag gescannt und in peax bereitgestellt. Alternativ scannen Sie Dokumente mit der App oder leiten E-Mails an Ihre peax-Adresse weiter.
Vostro sind Dokumente, die Ihren Kunden gehören (Policen, Prämienrechnungen). Nostro sind Ihre eigenen Betriebsdokumente (Lieferantenrechnungen, Verträge). Peax trennt beides automatisch und übergibt Vostro ans CRM, Nostro an Ihre Buchhaltung.
Peax ersetzt Ihr CRM nicht, sondern füllt es: Kundendokumente landen per Dunkelverarbeitung direkt in BAYO oder WinVS.
BAYO und WinVS über IG B2B XML und die erweiterte BAYO-API.
Scannen ist der Anfang. Peax erkennt, ordnet zu, trennt Kunden- von Betriebsdokumenten und legt ab, ohne dass jemand nacharbeitet.
Nur gut eine Stunde bis zum produktiven Betrieb: Postumleitung, Regelset für die Zuordnung, Anbindung ans CRM, kurze Schulung des Teams. Fertig.
Peax archiviert revisionssicher und protokolliert jeden Verarbeitungsschritt im Audit-Trail. Welche Dokumente Sie aufbewahren müssen, bestimmt das Gesetz. Peax sorgt dafür, dass sie vollständig, auffindbar und nachweisbar sind.
Ja. Policen und Beratungsdokumente scannen Sie mit der peax App vor Ort beim Kunden. Eigene Ablagen und Ordnerstrukturen entfallen.

Erleben Sie peax mit Ihren eigenen Dokumenten.

30 Minuten, online oder bei Ihnen. Wir zeigen, wie die Post Ihrer Kunden am Zustelltag ins Broker-CRM kommt, und sagen ehrlich, wo peax für Sie passt und wo nicht.
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Mike Käch
Mike Käch
Customer Support Manager